[뉴스토마토 이수정 기자] 롯데건설이 공사대금채권을 기초자산으로 한 자산유동화증권(ABS) 2000억원어치를 추가로 발행했습니다. 신용등급은 최고 등급인 'AAA'를 받았고, 올해 5월과 7월 발행분을 합친 누적 조달액은 8000억원으로 늘었습니다.
1일 롯데건설에 따르면 이번 3차 ABS는 만기 1년짜리로, KB국민은행이 주관을 맡았습니다. 키움증권과 삼성증권, 한국투자증권, KB증권 등이 인수단으로 참여했고 물량은 전량 매각됐습니다. 앞서 5월과 7월에는 각각 3000억원 규모로 발행한 바 있습니다.
기초자산은 주택사업장과 그룹 계열사 사업장 등 6개 사업장의 공사대금채권입니다. 롯데건설은 계열사 사업장을 포함해 자산 안정성을 높였고, 은행 신용공여와 예금운용을 결합한 구조를 짜 AAA 등급을 확보했다고 설명했습니다. 금리 변동성이 큰 환경에서 조달 금리를 낮추고 자금 조달 경로를 다변화하는 효과를 봤다는 입장입니다.
공사비를 받는 시점도 앞당겨집니다. 롯데건설은 이번 발행으로 2027년 상반기까지 약 4700억원의 공사비를 일찍 회수하게 돼 현금흐름이 나아질 것으로 보고 있습니다.
재무 부담 관리도 병행하고 있습니다. 롯데건설은 그룹 차원에서 조성한 2조3000억원 규모 PF 펀드 '프로젝트 샬롯'의 선순위 차입금 1조2000억원을 전액 상환했다고 밝혔습니다. 남은 1조1000억원은 연말까지 추가 상환과 재구조화를 거쳐 8000억원대로 줄일 계획입니다. 전체 PF 우발채무는 8월 말 2조4000억원에서 연말 2조2000억원대로 낮추는 것이 목표입니다.
롯데건설 관계자는 "1·2차에 이은 이번 3차 ABS 발행 성공은 회사가 자체 개발한 금융상품에 대한 시장의 신뢰를 다시 한번 입증한 것"이라며 "선제적인 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 바탕으로 견고한 재무건전성을 유지하고, 실적 개선 흐름을 지속해 나가겠다"고 밝혔습니다.
이수정 기자 lsj5986@etomato.com
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 강영관 산업2부장이 최종 확인·수정했습니다.
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