[뉴스토마토 남궁민관 기자] 두산인프라코어는 공작기계 사업 매각과 관련해 글로벌 금융 그룹 스탠다드차타드의 사모펀드인 스탠다드차타드프라이빗에쿼티(SC PE)를 우선협상대상자로 선정했다고 23일 밝혔다.
공작기계 사업 매입에 SC PE가 제시한 금액은 1조3600억원이며, 이 금액은 인수합병(M&A)에서 매각 가치를 비교하는 지표인 에비타 멀티플(EV/EBITDA)로 볼 때 7.7배 정도로 적정 수준이라는 평가다. 지난해 공작기계 사업의 에비타는 1770억원이었다.
회사 관계자는 "현재 기계산업의 업황을 고려하면 적정한 수준으로 본다"며 "매각 대금은 재무구조개선에 활용할 계획"이라고 말했다.
두산인프라코어는 실사, 계약 협의 등을 거쳐 내년 1월 중순 경 본계약을 체결하고 내년 3월경 매각작업을 마무리할 예정이다.
두산인프라코어가 지난 5월 경남 창원 공작기계공장에서 개최한 제10회 두산 국제공작기계전시회(DIMF),사진/뉴시스
남궁민관 기자 kunggija@etomato.com
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